7月10日，温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券（第一期）成功发行。本期债券由国泰君安证券担任牵头主承销商及簿记管理人，浙商证券担任联席主承销商。本期债券的发行期限为3年，票面利率为4.48%，发行规模为20亿元，是今年以来全国AA主体无担保私募债的最大发行规模。

近期，受市场波动因素影响，可比债券的估值持续走高，本期债券冲破层层阻力，逆势成功发行，最终票面利率低于可比债券估值约20BP。更值得一提的是，本期债券的全场认购倍数为1.6倍，吸引了浙商银行、温州银行、杭银理财、福建海峡银行、宁波通商银行、华夏银行等多家银行及非银投资者共32亿元的认购支持，体现了瓯江口集团公司在资本市场的影响力，也体现了市场投资者对浙江温州海洋经济发展示范区未来前景和投资价值的认可。

瓯江口集团公司抢抓时间节点，与各中介服务机构和银行投资者积极沟通，顺利完成了本期债券发行工作。本期债券的成功发行，将进一步优化海经区国有企业债务结构、提高国有资本运营效益，从而有效助推海经区的开发建设和经济高质量发展，提升地区综合经济实力。

下一步，瓯江口集团公司将继续践行国企责任和使命，积极探索融资创新，加强与资本市场的对接，拓宽融资渠道，为海经区实施各项重大战略提供资金保障。（集团融资财务部/王婉茹）